诺德基金高等切磋员闫永正,诺德基金高档钻探

来源:http://www.tzzyzscx.com 作者:666股票基金 人气:135 发布时间:2019-12-15
摘要:据新华社2019年9月4日报道,南方电网深圳供电局在中国电力行业首次部署应用华为鲲鹏、昇腾处理器生态系统,涵盖操作系统、处理器、服务器和存储等,并自研应用迁移平台,实现该

据新华社2019年9月4日报道,南方电网深圳供电局在中国电力行业首次部署应用华为鲲鹏、昇腾处理器生态系统,涵盖操作系统、处理器、服务器和存储等,并自研应用迁移平台,实现该局IDC软硬件资源全栈国产化的成功测试。有工作人员表示,目前“鲲鹏”处理器的运行非常稳定,最早要求的技术和性能也已经达到,这无疑极大增强了我们核心软、硬件国产化的信心,未来国产替代空间巨大,意义重大!  虽然近几年我们也在大力发展半导体,但因为基础薄弱,产品性能较差,国产替代进程其实很缓慢。但经过最近几年的发展,中国半导体芯片企业正在崛起,所设计的CPU等核心芯片性能大为改观,而在外部强大压力下,国产替代的进程大幅提速,而且替代过程已不可逆,这给一些半导体优秀企业带来了巨大的商机,而且芯片设计企业的特点是随着出货量的大幅增长,单位成本快速下降,利润增长并不是线性的。这就是近期半导体上涨的核心逻辑,并不是简单炒作半导体的行业复苏。  目前我国已经基本建立了比较完整的半导体产业链,尽管在半导体设备、材料方面仍比较薄弱,但最新募集的大基金二期2000亿已经计划重点投入设备材料领域。我们已经有了在各自领域排名全球前列的一批优秀企业,加上全国上下大力投入半导体,下游应用配合产品不断迭代,相信未来推出的半导体产品竞争力会越来越强,国产替代的步伐也会越来越快。相信半导体发展的黄金十年已经正式启动,这其中蕴含着巨大的投资机会,值得我们认真去发掘!

第三,专科连锁医疗服务行业。近年来以眼科、口腔、体检服务为特色的一部分民营医疗机构快速崛起。“我们认为背后主要原因是中国尚有巨大的医疗服务需求不能得到有效满足,在这些具备社会刚需同时公立综合医疗机构又顾及不到的细分市场,民营医疗服务机构的拓展空间将非常广阔。”他说。

汇通财经易汇通财经显示,北京时间17:47,英镑兑美元报1.4195/97。

站在当前时点,他依然看好医药行业投资机会,未来主要关注三条主线。首先,医疗创新产业投资机会。提升人民群众的医疗可及性,同时保障医保基金的可持续运行能力,将是政府中长期追求的目标,因此政策积极鼓励国产创新药、创新型器械研发,通过国产替代确保在满足患者治疗性需求的同时,有效降低政府及患者的医疗支出负担。具备医疗创新能力的企业有望分享时代红利。

(图为各国央行货币政策松紧度,绿色线代表英国央行,橙色线代表美联储,蓝色线代表日本央行)

今年以来,部分医药股表现亮眼,股价频创新高,在诺德基金高级研究员闫永正看来,持续稳健的业绩表现、较低的估值水平以及市场风险偏好的变化是催生这波医药股行情的主要原因。

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第二,医疗保健消费升级需求。近年来随着居民收入水平的提升,对健康生活质量的追求也在不断提高,表现在终端“预防性二类疫苗、品牌中药、儿童改善性用药”等品种放量持续超市场预期,他认为,上述符合医疗消费升级趋势的产品值得长期重视。

多家机构对于英镑偏保守态度

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对此汇通网青择认为,此前7个交易日,英镑已经累计了巨大涨幅,市场上的资金本就有一个获利了结的想法,这就使得哪怕数据是偏中性的,只要没有超出意料范围的见好,英镑也会出现高位回落,从1.4375下跌最低至1.4285近百点,且短线仍难言见底。

未来的主线

对于此,此前曾有分析师警告说:“虽然英国货币的主要风险仍然是英国脱欧,但市场似乎忽略了这一点,如果考虑谈判双方在爱尔兰问题上没有在过渡协议期间达成共识,那么这有可能影响到英镑的走势。 

分析师福莱说道:“随着夏季月份的临近,我们认为英国退欧贸易谈判的进展可能会加重对英镑的影响,并且看到欧元兑英镑在3个月的时间内有可能上涨至0.89的风险。另外鉴于自由贸易协议的骨架将于2019年3月到位,我们预计这将在12个月的时间内跌回到0.84。”

4月17日英镑兑欧元测试11个月以来的低位0.8620,英镑兑基本所有货币都处于升值状态。事实上,在2018年,英镑确实是表现最好的主要货币之一。

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